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Aidés par Charlie, John et Nora parviennent à capturer Néron qui a pris possession du corps de Desmond. Ils l’enferment dans une cellule du Bureau et mettent au point un plan pour le duper et le forcer à quitter le corps de l’ex petit ami de John dans le but de l’éliminer définitivement. Cependant, Ray fait échouer le plan lorsque, pensant Nora en danger, il tente d’intervenir. Nora finit alors grièvement blessée tandis que Néron s’empare du corps de Ray.

Pendant que John part chercher une plume de Phénix pour sauver la vie de Nora, Ray tente secrètement de se débarrasser du démon qui prend de plus en plus le dessus. Quand Néron menace de tuer Nate, Ray décide de passer un pacte avec lui : il lui cède son corps si le démon promet de ne jamais faire de mal à Nate. C’est ainsi que l’âme de Ray finit en Enfer et que Néron s’empare de son corps.